ÉPISODE: Erdomaid trains the students in methods of dragon slaying. He does so in a dangerous battle with an actual dragon summoned. Anos and his friends infiltrate the dragon's den and arrive in the Underground World, where the dragonfolk called Draconids live. Ahide, who attacked the previous evening, guides them to the Institute of the Gods, Everastanzetta. There, Anos is told how he has already been involved in the "Judgement Selection."
Anos Voldigord est un roi démon tyrannique. Après avoir éradiqué les humains, les esprits et même les dieux, il commence à s’ennuyer de cet état de guerre perpétuelle et se réincarne avec un idéal de paix. Cependant, il ne s’attend pas après 2000 ans à ce que ses descendants aient été ramollis par des siècles de paix et à ce que la magie ne soit plus que l’ombre d’elle-même. Anos intègre alors l’Académie du Roi Démon qui enseigne à tous les prétendants au rôle de roi démon. Cependant, les professeurs n’arrivent pas à déceler ses vrais pouvoirs et en font un paria. Dans leur tête, le roi démon légendaire était quelqu’un de tout à fait différent. Alors que tout le monde le rejette, il peut tout de même compter sur Misha, la seule élève qui lui est sympathique. Le roi démon en mal d’intégration va devoir refaire l’ascension du monde démonique !
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