ÉPISODE: Mary must choose between fleeing Salem with John or completing the Grand Rite, and Tituba reveals a long kept secret that could sway her decision. Meanwhile, Increase closes in on the witches, and the Hales prepare to go into hiding.
Arizona, XIXe siècle. Bien que cousins, Grant et Lee se haïssent et se disputent fréquemment. Quand leur oncle engage la cantatrice Lillian pour inaugurer son opéra, la tension ne fait que s'accroitre. Tous deux tombent amoureux de la jeune femme, et sont prêts à tout pour la séduire...
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