ÉPISODE: As the new owner of the After Dark, Valerie uses her new-found leverage to force Ray to continue their secret affair. But Ray has never been one to follow orders which makes him leave town. Meanwhile, a campus rape causes mass panic on campus leaving Brandon at a loss over what to do, where the focus lands on a friend of David's named Lenny who is a former soldier who served time for sexual assault. Dylan is temped by Valerie to fall off the wagon by drinking and smoking pot, but rather than doing so, Dylan instead tracks down and meets his former halfway house roommate, Charley Rollins, a local motel owner, where Dylan asks for his help to find his own path with life. Also, Peter temps Andrea to work late at the hospital as an excuse to continue their secret tryst.
Un fils de bonne famille, Martial, mal dans sa peau, dépressif, PDG d'une chaîne de supermarchés, profite de raisons professionnelles pour prendre un peu de recul. Il se pose à Limoges, semant le trouble dans la vie des bourgeois locaux (dont les gérants du supermarché de la ville, Monsieur Fonfrin et sa femme) comme dans le cœur d'une petite provinciale, Francine, à qui il propose de rester quelques jours avec lui, en échange de quoi elle pourra se voir offrir tout ce qu'elle veut. Au cours du film, les personnalités des personnages se révèlent, et changent même ; ainsi, Monsieur Fonfrin, présenté alors comme un riche bourgeois aspirant seulement à son enrichissement personnel, va se révéler être à la fin un des personnages les plus attachants, enclin à aider quiconque, tout le temps, soutenant Martial (dans le dos duquel il se moquait) et proposant à chaque fois de lui apporter son aide.
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