ÉPISODE: Mulder and Doggett join forces to investigate the arson attack on a genetics lab where one of the doctors suspected of experimenting with alien impregnation is killed. They encounter Billy Miles, who has been changed into an alien replicant after his recent abduction and is attempting to erase evidence of the tests; part of the Syndicate's conspiracy with an alien race. When a woman helping Scully out at home is found to be a part of the conspiracy, the agents, along with Monica Reyes and Alex Krycek, know they must protect Scully and her baby from Billy Miles and get her out of the city.
Fox Mulder est un agent du FBI. Attiré par les phénomènes paranormaux et les croyances parfois irrationnelles, il s'intéresse aux affaires non classées, certaines relevant du paranormal. On lui adjoint une partenaire, Dana Scully, médecin et beaucoup plus adepte de la logique cartésienne. Mulder, obsédé par la disparition de sa sœur, est persuadé qu'elle a été enlevée par des aliens. Les deux agents vont ainsi entrevoir les grandes lignes de complots et autres théories de la conspiration…
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