ÉPISODE: Kathy and Mek try to destroy the Moloch before they return to their world. Josh and Sun continue to haunt Sharak. Ashka becomes angry when she learns of Sharak's plan to marry Aya and become the Dragon Lord.
Un groupe d'adolescents participe à un camp scolaire dans les Blue Mountains en Australie. Au camp, Paul Reynolds entre accidentellement dans un univers parallèle. Cet autre monde est habité par une société plus hiérarchique et technologiquement différente, gouvernée par un groupe de personnes connues sous le nom de "Maîtres des sortilèges".
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