Tarzan se rend à l'Extrême-Orient à la demande d'un chef mourant pour escorter son remplaçant, un jeune garçon nommé Kashi, dans la capitale pour son investiture. L'homme mourant a des raisons de craindre pour la sécurité de Kashi. Son frère Khan croit qu'il est son fils qui doit reposer sur le trône et est prêt à faire tout ce qu'il faut pour y parvenir. Tarzan fait face à de nombreux défis comme il doit d'abord convaincre les moines qui ont été éduquent Kashi qu'il est en fait Tarzan. Avec cela hors du chemin, Tarzan et Kashi sont attaqués sur le chemin de la capitale par Khan et ses hommes. Quand ils font enfin à la capitale, Khan invoque le droit d'un quatrième et dernier test pour confirmer le garçon comme l'héritier légitime: un combat à mort avec son champion, Tarzan. Un seul survivra.
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